主数据口径书面化
客户、商品、组织的口径清单与责任人签字后才开工。口径没定就开工，后面一定扯皮。
交付标准 · 企业
交付到「对账不用等月底」才算完
企业流程项目的底线是可控：口径对不上就停，出现未授权动作就停。财务看数字对不对，内查看动作留没留痕，两边都签字才算交付。所以这个行业的标准比通用标准多四条。
关键动作人工 gate
涉及金额与状态变更的动作，不经人工确认不执行。自动化的底线是可控，不是放手。
全流程审计留痕
每一次取数、比对、确认都留痕，可回放、可回滚。内审来查，链路当场放得出来。
老系统 RPA 补位不破坏原系统
没有 API 的老系统走界面自动化取数，不改原系统、不动原厂商的配置。原系统升级后先回归测试再恢复。
验收
四项指标，谁签字、什么时候签
| 验收项 | 指标 | 谁签字 | 什么时候 |
|---|---|---|---|
| 数据一致率 | ≥ 99.5%（逐笔核对） | 财务负责人 | 上线后第 14 天 |
| 未授权动作 | 0 | 内审 | 持续复核 |
| 月末对账工时 | 下降 ≥ 70% | 财务负责人 | 上线后第 60 天 |
| 端到端净周期 | 下降 ≥ 50% | 运营负责人 | 上线后第 90 天 |
不通过怎么办
不达标的时候，这些条款会生效
验收条款写进合同，不靠口头承诺。下面是这个行业最常见的三种不达标情形与处理方式。
口径对不上
暂停自动化，先治理数据再恢复。治理期间不计交付周期，也不允许「带着错往下跑」。
出现未授权动作
立即停用该流程，免费整改至审计通过。这一条没有「下不为例」。
净周期不降反升
回退至原流程，重做设计，不追加费用。把纠错时间算进去还是慢，说明设计错了，不是用得不够久。
依据
这条标准从哪来
这份标准来自两处：一是企业流程自动化的前提（口径一致、动作可控、全程可审计）；二是跨系统项目最常见的失败模式 —— 跑得快但错、错了没人发现、月底照样加班。
下一步
接下来
这份标准不是给所有人看的，是给正在评估的人看的。